Inversis Banco ha desarrollado un servicio de asesoramiento para carteras de planes de pensiones. Con esta herramienta, denominada “El Asesor”, la entidad orienta a los clientes en la gestión de su cartera de planes, adaptándola a sus necesidades financieras, perfil de riesgo y horizonte temporal de inversión.

Con este servicio, la cartera de planes de pensiones de cada cliente se revisa semestralmente, ofreciendo las recomendaciones de cambio pertinentes para que la cartera esté siempre distribuida de la manera más eficiente.
“El Asesor” trabaja sobre tres modelos tipo de carteras de planes de pensiones:

La Cartera Conservadora está dirigida a inversores cercanos a su jubilación -menos de 5 años- que busquen unos ingresos estables y baja volatilidad de su patrimonio. Esta cartera, que acumularía una rentabilidad del 5,89% anual en los últimos tres años, invierte un 65% renta fija, un 25% en renta variable y un 10% en inmobiliario.

La Cartera Equilibrada, orientada a inversores con un horizonte temporal hasta su jubilación superior a los 5 años y que pretendan una acumulación progresiva de rentas con un riesgo intermedio. Esta cartera acumularía una rentabilidad del 8,04% anual en los últimos tres años e invierte un 42% en renta fija, 48% en renta variable y un 10% en inmobiliario.

Finalmente, la Cartera de Crecimiento está enfocada a inversores con un horizonte temporal hasta su jubilación superior a los 15 años y que busquen una acumulación progresiva de rentas con exposición a los activos más arriesgados. Esta cartera acumularía una rentabilidad del 10,87% al año en los últimos tres años, invirtiendo un 19% en renta fija, un 71% en renta variable y un 10% en inmobiliario.

Promoción para nuevos clientes

Además del nuevo servicio de asesoramiento para carteras de planes de pensiones, Inversis Banco ha puesto en marcha una promoción del 3% para las aportaciones o traspasos a planes de pensiones de nuevos clientes. La promoción estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, con un máximo de 600 euros por cliente.