Madrid, 15 de septiembre de 2014.

Inversis ha incorporado a Gestión Boutique, el primer fondo por compartimentos asesorado por EAFI registrado en el mercado español, dos compartimentos de la EAFI madrileña Bull4All. Después de un año de vida, con un volumen de patrimonio de 51 millones de euros y 400 partícipes, Gestión Boutique pasa de este modo de tener 9 compartimentos a 11.

Bull4All Advisors EAFI es una empresa de servicios de inversión autorizada y supervisada por la CNMV, que está especializada en el análisis de fondos de inversión y construcción de carteras. Su propuesta para Gestión Boutique se estructura a través de dos vehículos: B4A Cartera Equilibrada –con una exposición a renta variable de entre el 40 y el 55%- y B4A Cartera Decidida –cuya inversión en renta variable oscila entre el 70% y el 100%.

Según Diego González, Socio Director de Bull4All EAFI, “Gestión Boutique nos permite aumentar la propuesta de valor para nuestros clientes, no sólo ofreciendo los mejores fondos de inversión del mercado, sino que a través de estas dos nuevas estructuras podremos ofrecer la posibilidad de que un inversor con 5.000€ replique la cartera de uno de 500.000€”.

Entre las ventajas del producto, la EAFI destaca el importante ahorro en costes para los clientes, pues los inversores entrarán en las clases más baratas de los fondos de inversión, lo que supone un ahorro significativo. “En relación a los aspectos operativos, ningún cliente tendrá una cartera diferente a la cartera modelo y se reducirá la burocracia que adolece a las EAFIs”, destaca Diego González.

Según Horacio Encabo, responsable de EAFis de Inversis Banco, ”el proyecto de los fondos de inversión por compartimentos sigue avanzando y cada vez más asesores encuentran en la vehiculización del asesoramiento una solución de valor”. “Desde Inversis hemos detectado mucho talento y valor añadido en el asesoramiento que realizan las EAFIs, y poder ofrecer a los inversores el acceso a este asesoramiento desde una participación de 10€ es la máxima expresión de la socialización del asesoramiento de calidad”, comenta Encabo.

Los fondos por compartimentos (FIC)

Los FIC  son estructuras paraguas que comprenden diversos compartimentos, todos ellos diferentes e independientes, compuestos por una serie de activos seleccionados de acuerdo a una política de inversión definida. Cada uno de los compartimentos está asesorado por una EAFI y gestionado por una misma gestora, en este caso, Inversis. De este modo, cada compartimento del FIC lleva el sello de una EAFI que aplica sus metodologías y políticas diferenciadas. En este sentido, puede haber carteras asesoradas a través de fondos de inversión y otras con inversión directa, y con perfiles más o menos activos.

Los fondos por compartimentos conllevan diversas ventajas para el inversor, entre las que destacan la independencia en el asesoramiento -garantizada por la EAFI-, una buena fiscalidad o el ahorro de costes con respecto a los fondos de inversión tradicionales.

Independencia de las EAFI

Al no pertenecer a ningún banco ni grupo financiero, las EAFI no tienen conflictos de interés de ningún tipo, sólo cobran por el asesoramiento y, por tanto, disponen de libertad total para seleccionar activos con el único fin de ofrecer el mejor asesoramiento al mejor precio posible.

En la actualidad, Gestión Boutique cuenta con el asesoramiento de las EAFIs: Bissan Value, C2 Asesores, Ginvest Patrimonis, GCaptial, Ética Patrimonios, Amorós EAFI y Bull4All. En próximas fechas está previsto que se incorporen dos nuevas EAFIs.

Según Horacio Encabo, “para Inversis, el sector EAFI es una apuesta clara de futuro, y nuestro compromiso por la continua innovación en el desarrollo de nuevas soluciones o servicios específicos para EAFIs por parte de Inversis es la mejor muestra de ello”.

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