Inversis Banco continúa trabajando en la adaptación de sus distintos canales de la web a las necesidades de sus clientes.
Es por ello que ha estrenado una nueva funcionalidad para generar y consultar distintos informes en formato pdf, tanto para clientes como para empleados, a saber: la valoración de la cartera, la posición integrada, los informes de valor en clientes Premium y los informes de asesoramiento en las cuentas asesoradas.
Valoración de Cartera
El informe se genera en el momento de la solicitud para la fecha que se desee. Para ello se deberá seleccionar una Cuenta de Valores.
Posición Integrada
El informe se genera igualmente en el momento de la solicitud para la fecha que se desee, simplemente seleccionando una Cuenta de Efectivo.
Clientes Premium (Informes de Valor)
Esta nueva funcionalidad de Inversis Banco permite consultar los informes que mensualmente se generan para los clientes categorizados como Premium. Para acceder a dicho informe se deberá seleccionar un rango de fechas y la persona, si es un empleado el que realiza la consulta.
Cuentas Asesoradas (Informes de Asesoramieno)
Desde la versión web mobile y web tablet también se pueden consultar los informes de Asesoramiento que mensualmente se generan y se envían a los clientes que tengan contratado el servicio. Para ello simplemente se deberá seleccionar el rango de fechas y la Cuenta de Efectivo.
En el caso exclusivo de los empleados, también cuentan a partir de ahora con la posibilidad de consultar el Informe Avanzado de Cartera de las Cuentas Gestionadas desde web mobile y web tablet:
Cuentas Gestionadas (Informe Avanzado de Cartera)
Este informe se genera en el momento de la solicitud para el rango de fechas elegido. Para ello se deberá seleccionar una Cuenta de Efectivo.
Isabel Castro, del área de Integraciones e Innovación, dentro del Departamento de Tecnología de Inversis Banco, puntualiza al respecto: “A los clientes solo les aparecerán en el Menú aquellos informes a los que tengan acceso, a excepción del de Valoración de Cartera y Posición Integrada, que están disponibles para todos”.
Esta nueva funcionalidad se une a la posibilidad de consultar las cestas de fondos y los fondos del mes y a la del buscador de fondos. Además, desde mayo ya es posible realizar traspasos externos de fondos en estas versiones de web de Inversis. Asimismo, el Departamento de Tecnología de Inversis actualizó a comienzos de verano la aplicación mobile para terminales Windows Phone 7.5 con Internet Explorer 9 o superior.
Novedades que se suman mes a mes al exitoso estreno de la App nativa de Inversis Banco, por la que la firma fue premiada dentro del especial ‘Las 100 Mejores Ideas’ de la revista Actualidad Económica.
