La cita más esperada entre los agentes financieros y EAFIs ha llegado. Durante este jueves 4 de julio Inversis Banco ha celebrado en el Palacio de Correos de Madrid la jornada “Agentes Financieros y EAFIs: presente y futuro del asesoramiento financiero”, haciendo especial hincapié en la visión internacional, al contar con experiencias en esta materia de países como Francia, Reino Unido y Suiza.
Carlos Moreno de Tejada, director general de Inversis Banco, dio la bienvenida a todos los asistentes antes de que Ignacio Lastres, director del área de agentes de Inversis Banco, presentase la primera ponencia de la jornada bajo el título: “¿Qué piensa el inversor español?”. En ella, Miguel Ángel Bernal, profesor y coordinador del Departamento de Investigación del IEB, ha analizado las claves de la segunda edición del Observatorio Financiero de IEB e Inversis. Según este estudio, el 97% de los españoles recurre a algún tipo de asesoramiento a la hora de tomar decisiones sobre su dinero, y en la mayoría de los casos (las dos terceras partes), lo hace acudiendo a más de un tipo de asesor. En este sentido, Miguel Ángel Bernal ha apuntado que “un 59% considera crucial la formación de su asesoramiento financiero”. El informe muestra además que los que quieren cambiar de asesor no buscan un coste menor, sino un mayor rendimiento.
La jornada ha continuado con una mesa muy destacada dirigida por Juan Luis García Alejo, director general de Inversis Gestión, y centrada en los modelos internacionales de asesores financieros, con casos concretos de Reino Unido y Suiza. Ben Waterhouse, director de Ventas a Particulares de Fidelity Worldwide Investment en Reino Unido, ha centrado su ponencia en el impacto de la nueva regulación (RDR) en el negocio de los asesores financieros. Por su parte, Charles Monroe Loas, representante de una EAFI suiza ha hecho hincapié en la unión de los asesores financieros independientes en la búsqueda del modelo productivo.
Ya a media mañana la jornada se ha encaminado hacia el análisis de la situación actual de los agentes financieros y las EAFIS en España frente a la que viven en Francia en particular y Europa en general, contando con la presencia de David Charlet, presidente de ANACOI, la Asociación francesa de asesores financieros.
La tecnología también se ha hecho hueco en la Jornada de ‘Agentes financieros y EAFIs: presente y futuro del asesoramiento financiero’ de la mano de Óscar Rodado, director del Centro de Competencia de Indra. Este experto ha realizado una ponencia sobre las nuevas tecnologías en el futuro del asesoramiento financiero en cuanto a que ya suponen un nuevo modelo de relación con el cliente.
Antes del cierre institucional, a cargo de Fernando Herrero, CEO de Inversis Banco, se ha desarrollado la última ponencia del día. Con Ignacio Lastres de nuevo como moderador y con José Álvarez, de Inversis Santander, como uno de los ponentes, se discutió sobre los retos hacia una independencia financiera, las principales dificultades y los modelos de éxito.
Un cóctel para todos los ponentes y asistentes ha puesto el punto y final a una jornada esperada y que, aunque organizada por Inversis Banco, también ha contado con la colaboración de Funds People, Indra, IEB y Fidelity.
