Publicado en FundsPeople

“Los inversores no conocen alternativas de verdad a las mal llamadas bancas privadas o personales”, asevera Carlos Moreno de Tejada, director general de Inversis Banco, que pretende situar al cliente justamente en el centro del negocio financiero del asesoramiento, allí donde hubo de estar siempre y donde no deberá faltar a partir de ahora. Además, es un cliente que, “afortunadamente, tiene hoy multitud de posibilidades para buscar y encontrar información sobre aquello que le interesa y que, en una misma reunión o conferencia, puede comprobar online la exactitud de lo que escucha”, recuerda Moreno, consciente de que los errores cometidos por la banca, los cambios regulatorios, la falta de confianza de los inversores, los menores márgenes generados en esta actividad y las nuevas tecnologías “obligan a un cambio”. Precisamente, mañana se celebra la jornada “Agentes financieros y Eafis: presente y futuro del asesoramiento financiero”, organizada por Inversis Banco y donde Funds People actúa como colaborador.

Este cambio debe canalizar hacia “estrategias de marketing basadas en el business intelligence”, considera Moreno, quien recuerda que “el asesoramiento financiero en España ha estado y está en manos de las grandes entidades”, aspecto que se está volteando debido a la mayor actividad de los clientes a la hora de buscar “alternativas que definitivamente defiendan sus intereses”. Y es ahí donde los asesores jugarán un gran papel.

“Existen numerosos y excelentes profesionales en nuestro país que sólo necesitan y buscan poder evitar algo tan sencillo como el conflicto de intereses en sus recomendaciones”, explica el director general de Inversis Banco mientras reconoce que, “en muchos casos pasados, no han podido”.  “Lo hemos hecho muy mal y las consecuencias son palpables”, sentencia.

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