Nuestro equipo de gestores nos trae un fondo long/short de renta variable europea con una horquilla de exposición de -20% a + 50%, Carmignac Long Short European Equities.

 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL VALOR A VALOR
 Selección de títulos centrada en los fundamentales
 Un estilo de gestión basado en el valor, con un margen de seguridad obligatorio para cada posición (30% media)

 DISCIPLINA Y SENCILLEZ
 Enfoque activo y basado en altas convicciones
 Se priorizan los perfiles de riesgo/remuneración asimétricos que cuenten con un catalizador bien identificado para
iniciar y liquidar posiciones
 Disciplina en la ponderación y liquidación de las posiciones cuando se ha materializado la hipótesis de inversión
 Uso de acciones y derivados sencillos y líquidos

 CONTROL DEL RIESGO DE CAÍDA
 Estrategias de cobertura
 Gestión del riesgo integrada en el proceso de gestión -Control a tiempo real y comité de riesgos mensual
 Gestión dinámica y flexible del nivel de exposición al riesgo de renta variable (la exposición neta a la renta variable
se gestiona activamente, entre -20% y +50%)

 RIESGO DE LA CARTERA Y POSICIONAMIENTO LARGO/CORTO
 Nuestras herramientas internas de gestión de carteras permiten un control diario de las principales exposiciones,
entre ellas:
 La exposición a países
 La exposición a divisas
 La beta, beta ajustada de la cartera
 El reparto entre valores cíclicos y defensivos
 La liquidez

 RIESGOS ESPECÍFICOS PARA CADA TESIS DE INVERSIÓN
 Comité de inversión
 Ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la evolución del perfil de riesgo/rentabilidad
 Verificación de la validez de la idea de inversión
 Stop loss dinámico